Economia
Fintechs vs. bancos: las billeteras dicen que las entidades tradicionales solo quieren mantener privilegios por el cobro de sueldos y jubilaciones
La Cámara Argentina Fintech respondió las críticas de los entes bancarios ante la posibilidad de que la normativa actual se modifique con la reforma laboral
La Cámara Argentina Fintech rechazó el pedido de los bancos de mantener la exclusividad para los pagos de salarios y jubilaciones, una práctica vigente desde hace más de tres décadas que podría llegar a modificarse con la reforma laboral.
Frente a las afirmaciones de los bancos sobre la seguridad de las billeteras virtuales, la entidad destacó que “las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central” y aseguró: “El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas”. La entidad subrayó que las billeteras cumplen exigencias de seguridad, prevención del fraude y reportes obligatorios, agregando: “Nunca hubo un caso en el que un PSP regulado no devolviera fondos a sus usuarios”.
La Cámara Argentina Fintech estimó que hay más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría con generación de rendimientos diarios frente a cuentas sueldo sin interés. “Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”, se preguntaron.
Por otra parte, el comunicado destacó el proceso de digitalización del sistema de pagos de la Argentina: “Hoy se realizan 28 pagos electrónicos por adulto por mes”, una relación de “casi 15 a 1 frente a las extracciones de efectivo”. Atribuyó ese cambio a la masificación de las cuentas digitales y las billeteras.
En cuanto a la acusación de los bancos por la existencia de una supuesta “banca paralela”, la entidad replicó que llamarlo de esa manera “es simplemente falso”, al plantear que las billeteras “no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos, no toman riesgos”, y que “todo el dinero está dentro del sistema bancario”.
Las 5 claves de la respuesta de las fintechs a los bancos
- Las billeteras son seguras y están reguladas: “Las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central. El 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas.”
- Los argentinos ya eligieron cómo manejar su dinero: “Más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría generando rendimientos diarios vs. dejar el dinero en una cuenta sueldo a 0%. Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”
- Las fintech permitieron que un sector históricamente olvidado accediera a créditos: “Más de 6 millones de personas acceden hoy a crédito fintech. Millones accedieron a un préstamo formal por primera vez. Es decir: las billeteras no restan crédito; impulsan inclusión financiera real.”
- No existe “banca en las sombras; todo está en el sistema financiero formal: ”Llamarlo ‘banca paralela’ es simplemente falso. Las billeteras no prestan dinero de sus usuarios, no captan plazos fijos, no toman riesgos.”
- Más competencia es mejores servicios para las personas: “La competencia hace mejores servicios. La libertad los hace todavía mejores. Los trabajadores y jubilados deberían poder elegir dónde cobrar su dinero: donde les rinda más, donde les resulte más fácil, donde se sientan mejor tratados.”
La Cámara Argentina Fintech sostuvo que la llegada de las fintech favoreció la mejora de los servicios bancarios. “La verdadera libertad es elegir. Restringir esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años. Defender la libertad no debilita el sistema financiero: lo fortalece, lo moderniza y lo hace más justo”, concluye el texto.
La crítica de los bancos a las fintechs
El texto del organismo que nuclea las billeteras virtuales surgió como una respuesta al comunicado de la Asociación de Banco Argentinos (Adeba) en la que se cuestionaba la intermediación de estas en el cobro de salarios y jubilaciones al plantear que pretenden hacerlo “sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales”.
“Si bien esto beneficiaría el negocio de las billeteras virtuales sería a costa de un mayor riesgo para los empleados y jubilados, contingencias para el Estado, afectación a la generación de crédito para empresas y personas y mayor riesgo sistémico. Cabe mencionar que en el esquema actual los trabajadores y jubilados tienen la libertad transferir (a su propio riesgo), sin cargo y en forma simple sus fondos a la billetera o institución que desee, inmediatamente después de cobrar sus haberes”, advirtieron desde Adeba.
Asimismo, destacaron que las cuentas de pago de sueldos y jubilaciones son totalmente gratuitas para sus titulares y que, al existir una “fuerte competencia”, la totalidad de los bancos “pujan por lograr la preferencia de los trabajadores y jubilados, lo que se traduce en importantes beneficios y promociones”.
De esta manera, la entidad bancaria enumeró cinco razones por las cuales considera que los salarios y las jubilaciones deben seguir depositándose dentro del sistema financiero formal y regulado:
1. Seguridad para los asalariados y jubilados
- “Solo las entidades financieras pueden ofrecer seguridad y garantía absoluta a los fondos recibidos por los asalariados”.
- “Los directivos y entidades financieras son autorizados a ejercer sus roles por el BCRA a partir de una evaluación del cumplimiento de estándares de idoneidad técnica, económica y moral”.
- “Casos recientes como Wenance o Sur Finanzas ponen de manifiesto la importancia de la autorización previa y supervisión posterior y continua por parte del BCRA”.
- “En las últimas tres décadas ni un solo asalariado o jubilado tuvo pérdida o demora alguna sobre sus haberes, a pesar de las crisis por las que paso la economía argentina”.
2. Reducción del crédito a personas y empresas
- “Cuando los fondos o depósitos de las personas se pasan del sistema financiero a las billeteras virtuales, se reduce la capacidad de generar préstamos para la economía en su conjunto”.
- “Las billeteras concentran casi la totalidad de los fondos que reciben de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) -así lo publicitan- y cuando esos fondos vuelven a los bancos, lo hacen como fondos institucionales, no aptos para préstamos a mediano y largo plazo”.
- “Las normas de liquidez del BCRA (LCR) exigen a los bancos que tengan un coeficiente de liquidez del 100% sobre los fondos provenientes de las billeteras a través de los FCI porque son considerados inestables”.
3. Estabilidad sistémica
- “El pago de salarios y jubilaciones por fuera del sistema bancario aumenta el volumen de captación de ahorro periférico o ajeno al sistema formal y regulado, generando lo que se conoce como “banca en las sombras” o banca paralela”.
4. Libertad y gratuidad para los asalariados y jubilados
- “Una vez recibidos los fondos en una cuenta segura, los asalariados tienen la libertad de enviar -a su riesgo – la totalidad o parte de su dinero a una billetera virtual, Alyc u otra institución, si así lo decide; no tienen ninguna restricción”.
5. Competencia
- “Los bancos diariamente compiten para lograr ser elegidos por los asalariados y jubilados”.
- “No hay un argumento de falta de competencia que avale el pago de salarios o prestaciones en entidades de menor calidad crediticia o con menor nivel de institucionalidad”.
Economia
Jornada financiera: las acciones argentinas treparon hasta 8% en Wall Street y el dólar se mantuvo en $1.480
El S&P Merval ganó 2,9% y quedó cerca del récord nominal. Los ADR alcanzaron sus precios más altos en diez meses. Los bonos subieron 0,4%, con un riesgo país en los 639 puntos. La divisa cerró estable en el Banco Nación
Las acciones argentinas subieron con fuerza este miércoles, acompañadas con menor brío por los bonos soberanos, en una rueda donde replicaron fuerte las palabras del ministro de Economía Luis Caputo, quien aseguró que están en marcha negociaciones con bancos internacionales para acceder a un préstamo por USD 7.000 millones que permitiría afrontar sin sobresaltos los vencimientos de deuda del primer trimestre de 2026.
El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió 2,9%, a 3.129.449 puntos. El panel de acciones líderes tocó un máximo intradiario de 3.130.666 puntos, próximo al máximo nominal de 3.181.450 puntos del 3 de noviembre. Las principales subas fueron para Central Puerto y Banco Supervielle, con un 6,4%.
El sesgo alcista tuvo correspondencia en Wall Street, donde las acciones y ADR de compañías argentinas operados en dólares ganaron hasta 8,5%, liderados por Central Puerto, escoltado por Banco Supervielle (+7,4%( y Globant (+7,1%).
“No vamos a salir a comprar dólares como loquitos para tener un dólar alto y probarle al mundo que somos competitivos”, destacó esta tarde Caputo durante el discurso que ofreció este miércoles en el clásico almuerzo que organiza habitualmente el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).
Más temprano, el ministro había confirmado que negocia un crédito con bancos privados en torno a los USD 7.000 millones para hacer frente al vencimiento del pago de intereses de enero de 2026.
“Los activos domésticos se presentan más sostenidos a partir de las positivas señales de Caputo, así como de la expectativa por un posible regreso al mercado de deuda internacional hacia comienzos del año próximo, lo cual podría promover a que el ansiado roll-over contribuya rápidamente a descomprimir las necesidades financieras”, evaluó el economista Gustavo Ber.
Los bonos soberanos en dólares también estuvieron negociados con una ganancia promedio de 0,4%, que permitió un descenso de 5 unidades para el riesgo país de Argentina, ahora en los 639 puntos básicos, según datos de JP Morgan.
“El índice del JP Morgan continúa reflejando la prudencia de los inversores frente al estancamiento en la acumulación de reservas y la pausa en el programa oficial de recompra de deuda”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.
“Los activos emergentes siguen con buena performance en el año y se han beneficiado de la compresión de las tasas en Estados Unidos. Esta semana las expectativas están puestas en el efecto de un potencial recorte de tasas el 10 de diciembre en EEUU”, indicó MegaQM.
Dólar estable
Este miércoles el dólar mayorista terminó con baja de 2 pesos o 0,1%, a $1.453, que mantiene al tipo de cambio oficial a casi 60 pesos o 4,1% del techo de las bandas cambiarias que monitorea el BCRA, ahora en los $1.512,48.
“El dólar mayorista mantuvo la misma dinámica de estabilidad que viene mostrando en las últimas ruedas. Abrió en los niveles del cierre previo y se movió dentro de un rango acotado entre $1.450 y $1.456, para terminar levemente por debajo de ayer en $1.453,50. El volumen operado en el MULC mostró una caída importante del 33%, totalizando USD 263 millones”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.
El dólar al público terminó sin variantes a $1.480 en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.475,49 para la venta (baja de $1,27 o 0,1%) y $1.423,91 para la compra.
En una ronda bursátil con alzas para los activos domésticos tanto en sus valuaciones en pesos como en dólares, las paridades bursátiles cedieron entre 7 y 24 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos quedó a $1.497,19 (-1,6%), mientras que el dólar MEP retrocedió a $1.470 (-0,5%).
Las débiles expectativas de devaluación en el corto plazo se trasladaron al mercado de dólar futuro, donde todos los contratos operaron con caídas en un rango de 0,3% a 0,5%, con escasos negocios por el equivalente de USD 670,2 millones, que da cuenta además de que el BCRA se viene retirando de esta operatoria.
El contrato más operado, para fin de diciembre, cedió cuatro pesos o 0,3%, a $1.467, según datos de la plataforma A3 Mercados.
Las reservas internacionales brutas del Banco Central crecieron en USD 6 millones, a USD 41.888 millones, en otra sesión sin intervención de la entidad en el mercado de cambios.
En tanto, un mercado pequeño y marginal pero que aún marca el pulso de la plaza, el del blue, recortó 5 pesos a $1.440, para mantenerse como el más barato que el oficial.
Economia
La producción de autos cayó más de 20% en noviembre y las exportaciones siguen en baja
En el acumulado del año, casi empata contra los datos de 2024. La importación de vehículos permite que crezca el mercado hasta un 50%. Pero la producción y las exportaciones no van al mismo ritmo. La agenda de la industria tiene su foco en revertirlo en 2026
Los números de noviembre del sector automotor siguen mostrando resultados poco alentadores. Este miércoles, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) publicó el informe mensual de producción, exportación y ventas mayoristas a la red de concesionarios, en el que casi todos los índices volvieron a quedar por debajo de los números de referencia mensuales e interanuales.
Pero la cantidad de días influyó más que en otros meses, ya que normalmente hay 1 ó 2 días de diferencia de un mes a otro. Así toma protagonismo el número de unidades producidas por día para dimensionar el resultado del mes completo. Ese promedio en octubre fue de 2.147 autos diarios, mientras que el mes pasado quedó 2.109 unidades, lo que implica una baja real del 1,8% entre ambos meses de este año.
Si se hace la misma comparación con respecto a noviembre de 2024, también es menor la baja, aunque igualmente negativa de este año. El promedio diario el año pasado fue de 2.685 unidades, con lo que la caída interanual real es del 21,4% en el mes.
Las exportaciones siguen en baja
La otra parte del negocio para la industria automotriz es la de las ventas al exterior, lo que le da sustento a las operaciones argentinas de todas las marcas. En noviembre se exportaron 31.248 vehículos, lo que representó una mejora de 5,5% respecto de octubre, aunque sigue estando abajo por un 3,1% en la comparación interanual.
En el total del año, sin embargo, el volumen se mantiene casi un 10% por debajo de 2024. Entre enero y noviembre se exportaron 260.681 unidades, un 9,5% menos que las 288.068 del año pasado.
Una vez más, la merma de las exportaciones a Brasil sigue marcando el ritmo del comercio exterior de las fábricas argentinas. En octubre el principal socio argentino se había llevado el 68,5% de las exportaciones, mientras que en noviembre esa tasa bajó al 67,3%.
“La industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas. La menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado, influyeron en el desempeño mensual de la producción”, explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.
El directivo destacó que “aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”,
En este contexto, el directivo remarcó que como se destaca en la agenda de trabajo de la entidad, el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros. Por el modelo exportador de nuestra industria seguimos haciendo foco en la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”, dijo.
En lo que respecta a las ventas mayoristas, las fábricas comercializaron 35.249 unidades a su red de concesionarios, un 21,3% menos si se compara con octubre, y un 12,1% menos respecto a noviembre del año pasado.
De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9% respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024.
Economia
El Gobierno captó ingresos por más de USD 700 millones con la privatización de las hidroeléctricas del Comahue
La Secretaría de Energía avanza hacia la fase final de adjudicación de los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Las empresas que se quedarán con las represas
El gobierno de Javier Milei se aseguró ingresos por más de USD 706 millones por la privatización de las cuatro represas del Comahue, en las provincias de Neuquén y Río Negro. El monto corresponde a las ofertas finales presentadas para los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
El viernes de la semana pasado se había llevado a cabo la apertura de las ofertas económicas para las centrales. Los puntajes más altos fueron obtenidos en su mayoría por operadores locales, desplazando la presencia de grupos multinacionales extranjeros. Solo en la concesión de Cerros Colorados hubo una nueva instancia para que las empresas mejoren sus ofertas, proceso que finalizó en las últimas horas.
“Este monto refleja una valorización significativa de activos estratégicos y confirma la confianza del sector privado en el marco institucional argentino, en un proceso desarrollado con reglas claras, transparencia y seguridad jurídica. La participación de ocho empresas y la competencia sostenida durante todas las etapas ratifican el interés del sector privado en operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”, destacaron desde Energía.
Desde la cartera energética destacaron que concluida esta fase, el proceso de privatización de las represas del Comahue avanza hacia la definición de adjudicatarios y la transición operativa, que prevén completar antes de fin de año.
El Grupo MSU informó que su unidad de energías renovables, MSU Green Energy (BML), obtuvo las mejores ofertas para las concesiones de los complejos hidroeléctricos El Chocón-Arroyito. Central Puerto continuará al frente de Piedra del Águila, al renovar su concesión, mientras que el Grupo Edison resultó adjudicatario de Alicurá y Cerros Colorados.
MSU Green Energy señaló que El Chocón-Arroyito es uno de los activos energéticos más importantes del país. Ubicado sobre el río Limay, en la región del Comahue, Neuquén, el complejo dispone de una capacidad instalada de 1.418 MW. La propuesta de la compañía para esta concesión incluye una inversión inicial de USD 235,7 millones y un compromiso adicional de USD 230 millones para obras de renovación de infraestructura en los próximos años.
“Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar. Es un hito en la estrategia de crecimiento del Grupo MSU y nos posiciona entre los principales generadores de energía renovable del país. Con este tipo de inversiones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la Argentina a largo plazo”, expresó Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU.
Y sumó: “La incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas y nos permite abastecer a clientes actuales y futuros, impulsando una matriz más sólida para el país”.
Según lo anunciado por la Secretaría de Energía, los nuevos concesionarios deberán realizar todas las inversiones, obras y adecuaciones de infraestructura requeridas para asegurar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos hidroeléctricos, conforme a lo estipulado en el pliego.
La central Alicurá, con una capacidad instalada de 1.000 megavatios, recibió la oferta más elevada de Edison Inversiones, que propuso USD 162 millones por la concesión. Actualmente, la filial argentina de AES, empresa estadounidense que gestiona la represa, presentó una propuesta de USD 130 millones para renovar la operación.
En el caso de Piedra del Águila, con una potencia de 1.400 megavatios, Central Puerto resultó el principal oferente, con una propuesta de USD 245 millones, lo que permitiría que la central siga bajo la administración de su operador tradicional.
Para el complejo Cerros Colorados (Planicie Banderita), con una capacidad de 450 megavatios, BML Inversora presentó la oferta más alta, por USD 41,7 millones. Desde el mes pasado, esta compañía ya operaba la central luego de adquirir la gestión a Aconcagua Energía, que la asumió tras el retiro de Orazul, la histórica operadora estadounidense del complejo. Sin embargo, terminó quedando en manos de Edison.
Las centrales hidroeléctricas del Comahue suman una potencia instalada cercana a los 4.170 megavatios, equivalente al 10%–15% de la matriz energética nacional. Este año vencerán las concesiones de otras quince represas de menor tamaño, que podrían seguir el proceso de privatización iniciado en Comahue.
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