Economia
La Bolsa de Japón registró su peor caída desde 1987 y contagió a los mercados del mundo
El Nikkei de Japón sufrió su segunda mayor caída histórica. Los mercados de Seúl y Taiwán también resultaron afectados. Los temores a una recesión en la primera economía del mundo ponen en jaque a estrategias de inversión
El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio cayó un 12,4%, marcando la mayor caída en puntos de su historia en términos de puntos y la más importante desde el derrumbe de los mercados de 1987. Este desplome sigue a la publicación de datos laborales débiles en Estados Unidos el viernes, lo que generó preocupación sobre la mayor economía del mundo.
A la par, los mercados bursátiles de Europa y Asia se desplomaron el lunes, afectados por el temor de que la economía de Estados Unidos se esté desacelerando. En Londres, el índice FTSE 100 abrió con una caída del 2,3%, mientras que el Euronext 100 cayó un 3,5%.
A Flourish chartEn Europa, el índice de referencia Stoxx Europe 600 perdió un 2,2%. Los mercados de futuros indicaron que la tendencia bajista podría extenderse a Estados Unidos, con los contratos que rastrean al Nasdaq 100 cayendo un 3,8% y se esperaba que el S&P 500 abriera un 2,3% más bajo.
Las caídas globales se producen en medio de temores de que la Reserva Federal de EEUU ha sido demasiado lenta para responder a los signos de debilidad en la economía estadounidense, y podría verse obligada a recortar las tasas de interés rápidamente en una serie de reducciones rápidas. Los mercados ahora esperan recortes de 1,25 puntos porcentuales – cinco reducciones de un cuarto de punto – en las tres reuniones finales del año de la Fed.
Las preocupaciones de los inversores sobre la salud de la mayor economía del mundo y las crecientes tensiones entre Israel e Irán han añadido más presión a un mercado ya agobiado por un éxodo de inversores de acciones tecnológicas de alto rendimiento.
Los futuros del índice Vix, que mida la volatilidad y es conocido como el “índice del miedo” de Wall Street, subieron por encima de los 40 puntos el lunes, el nivel más alto desde las primeras etapas de la pandemia de Covid-19.
La negociación de futuros del Topix y el Nikkei se suspendió durante la sesión de la tarde en Tokio debido a que la frenética venta continuó hasta el cierre, alcanzando niveles de “circuit breaker” que detienen automáticamente la negociación. En Corea del Sur, se activaron mecanismos similares por primera vez en cuatro años. Operadores en Tokio de tres corredurías diferentes mencionaron que sabían de varios grandes clientes de fondos de cobertura que habían recibido órdenes de cerrar todas sus posiciones a medida que las pérdidas aumentaban.
El desplome en Japón se reflejó en otros mercados asiáticos. El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 8,8%, mientras que el S&P/ASX de Australia bajó un 2,5%. El Sensex de India perdió un 2,6%.
La turbulencia global también se extendió al mercado de criptomonedas, con el precio de bitcoin cayendo casi un 16% a $52.740, mientras que el precio de ether, otra criptomoneda, cayó casi un 17% a $2.200.
La Fed mantuvo las tasas sin cambios en su reunión de la semana pasada, pero la reacción del mercado tras los datos de empleo sugiere que los inversores creen que el banco central pudo haber cometido un error al no recortar las tasas.
El Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, terminó la semana pasada con una caída del 3,4% y ha disminuido más del 10% desde el máximo histórico de julio. Los bonos del Tesoro se recuperaron, con el rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. alcanzando su nivel más bajo desde diciembre, en 3,82%.
El sábado, Berkshire Hathaway de Warren Buffett reveló que había reducido a la mitad su participación en Apple en el segundo trimestre, aumentando su posición de efectivo a un récord de $277 mil millones y comprando bonos del Tesoro.
El mercado de valores japonés sufrió su peor día en 37 años el lunes, con una caída del 12%, en medio de un desplome global provocado por la perspectiva de una recesión en Estados Unidos. El índice Topix borró todas sus ganancias del año, en la venta más pronunciada desde el “Lunes Negro” en octubre de 1987.
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La Bolsa de Tokyo tuvo su peor baja desde 1987 (Kyodo/via Reuters)Los inversores temen que la Reserva Federal haya sido demasiado lenta en responder a los signos de debilitamiento de la economía estadounidense y pueda verse obligada a recortar rápidamente las tasas de interés. Los mercados esperan ahora cinco recortes de un cuarto de punto en las tres reuniones finales del año de la Fed.
Las preocupaciones sobre la salud de la mayor economía del mundo y las crecientes tensiones entre Israel e Irán han añadido más presión a un mercado ya debilitado por la salida de inversores de acciones tecnológicas de alto rendimiento.
El índice de futuros Vix, conocido como el “índice del miedo” de Wall Street, subió por encima de los 40 puntos el lunes, el nivel más alto desde las primeras etapas de la pandemia de Covid-19.
La negociación de futuros del Topix y el Nikkei se suspendió durante la sesión de la tarde en Tokio debido a que la frenética venta continuó hasta el cierre, alcanzando niveles de “circuit breaker” que detienen automáticamente la negociación. En Corea del Sur, se activaron mecanismos similares por primera vez en cuatro años. Operadores en Tokio de tres corredurías diferentes mencionaron que sabían de varios grandes clientes de fondos de cobertura que habían recibido órdenes de cerrar todas sus posiciones a medida que las pérdidas aumentaban.
El desplome en Japón se reflejó en otros mercados asiáticos. El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 8,8%, mientras que el S&P/ASX de Australia bajó un 2,5%. El Sensex de India perdió un 2,6%.
La turbulencia global también se extendió al mercado de criptomonedas, con el precio de bitcoin cayendo casi un 16% a $52.740, mientras que el precio de ether, otra criptomoneda, cayó casi un 17% a $2.200.
La Fed mantuvo las tasas sin cambios en su reunión de la semana pasada, pero la reacción del mercado tras los datos de empleo sugiere que los inversores creen que el banco central pudo haber cometido un error al no recortar las tasas.
El Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, terminó la semana pasada con una caída del 3,4% y ha disminuido más del 10% desde el máximo histórico de julio. Los bonos del Tesoro se recuperaron, con el rendimiento del bono a 10 años de EEUU alcanzando su nivel más bajo desde diciembre, en 3,82%.
El sábado, Berkshire Hathaway de Warren Buffett reveló que había reducido a la mitad su participación en Apple en el segundo trimestre, aumentando su posición de efectivo a un récord de $277 mil millones y comprando bonos del Tesoro.
El mercado de valores japonés sufrió su peor día en 37 años el lunes, con una caída del 12%, en medio de un desplome global provocado por la perspectiva de una recesión en Estados Unidos. El índice Topix borró todas sus ganancias del año, en la venta más pronunciada desde el “Lunes Negro” en octubre de 1987.
Los inversores temen que la Reserva Federal haya sido demasiado lenta en responder a los signos de debilitamiento de la economía estadounidense y pueda verse obligada a recortar rápidamente las tasas de interés. Los mercados esperan ahora cinco recortes de un cuarto de punto en las tres reuniones finales del año de la Fed.
Las preocupaciones sobre la salud de la mayor economía del mundo y las crecientes tensiones entre Israel e Irán han añadido más presión a un mercado ya debilitado por la salida de inversores de acciones tecnológicas de alto rendimiento.
El índice de futuros Vix, conocido como el “índice del miedo” de Wall Street, subió por encima de los 40 puntos el lunes, el nivel más alto desde las primeras etapas de la pandemia de Covid-19.
La negociación de futuros del Topix y el Nikkei se suspendió durante la sesión de la tarde en Tokio debido a que la frenética venta continuó hasta el cierre, alcanzando niveles de circuit breaker que detienen automáticamente la negociación. En Corea del Sur, se activaron mecanismos similares por primera vez en cuatro años. Operadores en Tokio de tres corredurías diferentes mencionaron que sabían de varios grandes clientes de fondos de cobertura que habían recibido órdenes de cerrar todas sus posiciones a medida que las pérdidas aumentaban.
El desplome en Japón se reflejó en otros mercados asiáticos. El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 8,8%, mientras que el S&P/ASX de Australia bajó un 2,5%. El Sensex de India perdió un 2,6%.
La turbulencia global también se extendió al mercado de criptomonedas, con el precio de bitcoin cayendo casi un 16% a $52.740, mientras que el precio de ether, otra criptomoneda, cayó casi un 17% a $2.200.
La Fed mantuvo las tasas sin cambios en su reunión de la semana pasada, pero la reacción del mercado tras los datos de empleo sugiere que los inversores creen que el banco central pudo haber cometido un error al no recortar las tasas.
El Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, terminó la semana pasada con una caída del 3,4% y ha disminuido más del 10% desde el máximo histórico de julio. Los bonos del Tesoro se recuperaron, con el rendimiento del bono a 10 años de EE. UU. alcanzando su nivel más bajo desde diciembre, en 3,82%.
El sábado, Berkshire Hathaway de Warren Buffett reveló que había reducido a la mitad su participación en Apple en el segundo trimestre, aumentando su posición de efectivo a un récord de $277 mil millones y comprando bonos del Tesoro.
En resumen, los mercados bursátiles globales enfrentaron un día de caídas históricas, lideradas por el desplome en Japón, debido a la creciente preocupación por una posible recesión en Estados Unidos y los temores de una respuesta tardía de la Reserva Federal.
Economia
La baja de la inflación se consolida como uno de los hitos que puede mostrar el Gobierno de cara a la campaña electoral
El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas
La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.
Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.
La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.
Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.
La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.
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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.
La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.
Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.
Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.
Economia
Después de la tragedia de Bahía Blanca, el Complejo General Cerri de TGS está otra vez 100% operativo
La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas
Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.
“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.
Economia
En busca de sumar reservas, el Gobierno reduce trabas a capitales extranjeros de corto plazo
El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.
En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.
Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.
El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.
En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.
Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.
El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.
Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.
Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.
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